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En California, Claire tiene que hacer frente a las consecuencias de su encuentro con Sylar mientras su abuela biológica, Angela, tiene una visión del futuro que no es nada esperanzadora. Angela continúa tratando de que el Peter del futuro vuelva a su línea temporal y deje de causar daño.
Después de que Mohinder se inyectará y consiguiera poderes, Maya lo descubre y no le gusta lo que él ha hecho. Mientras, Matt Parkman está perdido en el desierto al que Peter del futuro le ha mandado y no encuentra comida ni agua por ningún sitio. Nathan recibe una oferta de una mujer que se parece a Nikki, y aunque él no quiere hacerlo Linderman cree que es una buena oportunidad.
Hiro encuentra a Daphne, la velocista que le robó la mitad de la fórmula que debía proteger, y va en su busca junto a Ando, aunque Hiro no se fía de él después de lo que pudó ver en el futuro. Además, la Compañía liderada por Bob va tras Sylar, aunque Gabriel también va tras ellos para ampliar su gama de poderes con los reclusos que tienen encerrados y todo el que trabaje allí.
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